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全球生物柴油产能快速增长未来食用油价高位运行

      全球生物柴油需求持续强劲国际市场植物油价大幅上涨
  最近三年国际市场原油期货和现货价格持续大幅上涨,进入2006年以后一直维持高位运行,目前国际市场原油价格较2003年上涨了近两倍。原油价格的大幅上涨使得世界各国对再生能源的开发利用日益重视,由于生物乙醇和生物柴油作为两大再生能源,不仅污染物排放少,而且可以替代汽油和柴油,近年来许多国家纷纷立法在车用汽油和柴油中添加生物乙醇和生物柴油,并且不断加大对生物乙醇和生物柴油生产的财政补贴力度,同时减免生产企业的各种税费。在原油价格大幅上涨以后,使用食用植物油生产生物柴油获利丰厚,最近几年全球生物柴油产能快速扩张,进而带动国际市场食用植物油价格大幅上涨。
  受全球生物柴油需求持续强劲的影响,国际市场投机基金对美盘豆油期货的炒作力度加大,今年以来芝加哥豆油期价一直呈现振荡上涨的走势。进入10月份后,随着小麦、玉米期价的大幅上涨,豆油期价也出现持续大幅上涨,国际市场豆油现货价格也跟随美盘豆油期价走势强劲上涨。近日阿根廷毛豆油FOB报价一直维持在660~670美元/吨,较去年底上涨了200多美元/吨。受国际市场豆油期、现货价格大幅上涨的影响,马来西亚棕榈油期货和现货价格也出现大幅上涨,近日马来西亚24度棕榈油FOB报价达到550~555美元/吨,较去年底上涨了150美元/吨。在欧盟生物柴油需求持续强劲的影响下,国际市场菜籽油价格更是达到历史最高价位,近日欧盟地区毛菜油FOB报价达到645~655欧元/吨,折合830~835美元/吨。
    全球生物柴油产能快速扩张植物油价格将保持高位运行
  2004年全球生物柴油生产能力仅有300万吨左右,生物柴油产量为250万吨左右,而且80%集中于欧盟地区。受最近两年原油价格大幅上涨的影响,在欧盟生物柴油产能不断扩张的带动下,全球植物油主要生产国(如:美国、巴西、阿根廷以及马来西亚和印度尼西亚)都加大了对生物柴油生产企业的扶持力度,导致生物柴油产能快速扩张。2005年底全球生物柴油生产能力已经超过600万吨,较前一年增加了一倍多。保守估计到今年底,全球生物柴油产能将达到900万~1000万吨,生物柴油产量预计超过600万吨。从目前情况来看,今后几年全球生物柴油产能快速扩张的势头仍然不会减弱,预计到明年底全球生物柴油生产能力将会超过1500万吨,生物柴油产量超过1000万吨。2008年底全球生物柴油产能有望超过2000万吨。由于全球生物柴油产能扩张速度较快,德国《油世界》预计2007年全球生物柴油产能可达到2200万吨,笔者认为这一预测数据可能过于激进,因为受近期国际市场植物油价格大幅上涨的影响,部分计划建设的生物柴油项目可能会延期开工或者缩小规模。
    受全球生物柴油产能快速扩张的影响,未来几年生产生物柴油所需要的植物油数量将会不断增加。全球植物油主产国大力发展生物柴油产业,将会造成植物油出口量大幅减少,而全球植物油需求仍将保持增加的态势。今后几年全球植物油出口量的减少和需求量的增加将使植物油供应呈现偏紧的局面,对国际市场植物油价格形成有力支撑。预计未来几年国际市场食用植物油价格将保持高位运行。由于目前食用植物油已经被赋予新能源的概念,笔者认为全球植物油的低价时期已经一去不复返了。
    欧盟国家生物柴油应用最多最近几年扶持力度不断加大
  欧盟国家是目前全球应用生物柴油最多的地区,其生产生物柴油的原料主要是菜籽油。欧盟也是最早对替代燃料进行立法支持的地区,在欧盟议会通过免除生物柴油90%税收的法规之前,欧盟部分国家已经立法对生物柴油的生产和使用给予税收和财政支持。最近几年欧盟对生物柴油的扶持力度继续加大,除了提供税费减免以外,对使用菜籽油生产生物柴油的企业还给予130欧元/吨的财政补贴。差别税收以及生产补贴,共同促进了欧盟国家生物柴油产业的快速发展。
  早在2003年,欧盟国家生物柴油的生产能力就达到了205万吨,产量达到145万吨,分别占全球生物柴油产能和产量的82%和80%。2005年底,欧盟25国生物柴油生产能力已经达到425万吨,产量达到320万吨,在两年时间内生物柴油产能和产量都增加了1倍多。德国《油世界》预测,到今年底欧盟生物柴油生产能力将达到610万吨,产量达到450万吨;到2007年底,生物柴油生产能力有望超过800万吨,产量超过550万吨。目前欧盟已经制定出一项宏伟的计划,即到2010年将机动车所用的生物柴油添加比例从2005年的1%提高到5.75%,如果按目前欧盟国家每年车用柴油消耗量计算,要达到上述添加比例,意味着到2010年底欧盟生物柴油的产量将达到1350万吨以上。
    欧盟生产生物柴油热情高涨带动国际菜油价格大幅上涨
  欧盟是世界上油菜种植面积最大的地区,油菜籽产量位居全球第一。为充分利用当地植物油资源,保护农民利益和种植油菜的积极性,欧盟国家对使用菜籽油生产生物柴油的企业除了给予税费减免外,还给予130欧元/吨的财政补贴。对菜籽油生产生物柴油的财政补贴政策使得菜籽油成为欧盟国家生产生物柴油的主要原料。目前欧盟国家用于生产生物柴油的菜籽油数量已经超过其总产量的70%,而欧盟国家菜籽油生产的生物柴油产量占生物柴油总产量的比重也达到了80%以上。最近几年欧盟国家生物柴油产能的快速扩张导致其对油菜籽和菜籽油需求保持持续增加的态势,目前欧盟已经从油菜籽和菜籽油的净出口地区变成了净进口地区。欧盟国家对菜籽油生产生物柴油的热情持续高涨,不仅使欧盟地区菜籽油价格持续上涨,也带动了国际市场菜籽油价格的大幅上涨。近日欧盟国家毛菜油FOB报价一直维持在645~655欧元/吨,达到了历史相对高位,较当地毛豆油价格高出110~120欧元/吨。可以毫不夸张地说,是欧盟国家对生物柴油需求持续强劲和产能的快速扩张,导致了国际市场菜籽油价格的持续上涨。随着今后几年欧盟国家生物柴油产能的继续增长,对菜籽油的需求将会继续增加,预计国际市场菜油价格仍将会继续维持高位运行,甚至再创新高。有分析机构预计,明年欧盟毛菜油价格可能会突破700欧元/吨。
  2006/2007年度全球菜籽产量大幅降低也是导致国际市场菜油价格大幅上涨的一个重要原因。本年度全球菜籽主产国加拿大、中国、澳大利亚和印度菜籽产量都出现明显下降,导致全球菜籽供应呈现紧张局面,推动了菜籽和菜油价格的上涨。尽管本年度欧盟国家菜籽产量保持增加的态势,但其对菜籽和菜油的强劲需求使得当地市场仍呈现供不应求的局面。即使今后几年全球菜籽产量出现恢复性增长,但仍然难以满足生物柴油产能大幅增加对菜油的需求,这意味着全球菜籽和菜油的供需矛盾将会继续加剧,将直接导致未来几年国际市场菜油价格继续保持高位运行,甚至再创新高。
    美国南美大力发展生物柴油耗用豆油数量逐年大幅增长
  美国是世界上最大的石油消耗国,也是最早研究生物柴油的国家。为了促进本国可再生能源的应用,早在1998年就制订了相应的生物柴油标准,严格规范生物柴油的使用和生产。最近几年美国联邦政府、国会以及有关州政府相继通过一系列政令和法案,支持国内生物柴油的生产和消费,并采取税费减免和财政补贴等措施,使得生物柴油产业迅速发展起来。为了进一步鼓励使用生物柴油,美国农业部决定今后两年每年拿出1.5亿美元补贴生物柴油等生物燃料的使用。
    截止到2006年4月底,美国共有65家生物柴油工厂建成投产,其中8家仍在扩大生产能力,目前这些工厂的生产能力超过3亿加仑,约合120万吨。另外还有50家生物柴油工厂正在建设中,今后两年随着这50家生物柴油工厂的逐步投产,美国生物柴油总产能将达到11亿加仑,约合440万吨。据悉,目前美国还有36家生物柴油工厂正在前期筹备之中。
  2004年美国生物柴油产量只有2500万加仑,约合10万吨;到2005年底美国生物柴油产量已达到7500万加仑,约合30万吨,其中超过80%的生物柴油是使用豆油作原料生产的。美国分析机构估计,2005/2006年度美国生产生物柴油所耗用的豆油数量为8.5亿~9亿磅,约合38.5万~40.8万吨;2006/2007年度生产生物柴油所耗用的豆油数量将达到18亿~19亿磅,约合81.6万~86.2万吨,增加1倍多;预计2007/2008年度美国生产生物柴油所耗用的豆油数量将会超过40亿磅,约合214万吨。
  作为世界第二和第三大豆生产国的巴西和阿根廷,最近几年也在大力发展生物柴油产业,巴西政府已通过立法自2008年起车用柴油必须强制添加2%的生物柴油,目前该国车用柴油已经开始使用生物柴油。2005年巴西生物柴油产量只有4亿升,约合35万吨;预计今年巴西生物柴油产量将超过10亿升,约合88万吨;到2007年生物柴油产量将达到20亿升,约合176万吨。巴西生产生物柴油的主要原料是豆油,另外,蓖麻油和葵花籽油也是生产生物柴油的两种重要原料。
    美国南美生物柴油产量提高国际市场豆油价格高位运行
  从以上分析数据可以看出,今后几年美国和南美生物柴油产量将保持快速大幅增长的态势,其生产生物柴油耗用的豆油数量也将大幅提高。保守估计,到2008年美国和巴西生产生物柴油耗用的豆油占本国豆油产量的比重将从2005年的5%左右提高至20%以上。美国、巴西和阿根廷作为全球豆油的主要出口国,在本国生产生物柴油耗用的豆油持续大幅增加的情况下,其豆油出口量必将出现减少。而今后几年国际市场对豆油的需求并不会出现降低,反而会继续保持增加态势,尤其是我国、印度和欧盟这三个全球最大的豆油进口国对豆油的需求将继续保持强劲增长的势头。全球豆油市场很可能会出现供不应求的局面,这将会对国际市场豆油价格形成有力支撑。预计未来几年国际市场豆油价格将会保持高位运行。一旦由于自然灾害导致大豆产量出现降低,国际市场豆油价格将可能再次出现大幅上涨。尽管本年度全球大豆产量预计创下历史最高纪录,但由于对生物柴油需求的预期增加,近几个月国际市场豆油价格仍然出现大幅上涨。
  棕榈油生产生物柴油成本低国际棕榈油需求将持续增长
  由于棕榈油单产较高、种植成本较低以及其饱和脂肪酸含量较高、容易凝固的特点,棕榈油一直是全球最廉价的食用植物油。这也使得使用棕榈油生产生物柴油的成本大大低于其他植物油,因此日益受到生物柴油生产企业的欢迎。印度尼西亚和马来西亚作为两个全球最大的棕榈油生产国,使用棕榈油生产生物柴油具有得天独厚的优势,在两国政府的有利支持下,两国生物柴油产业发展迅速。2005年马来西亚生物柴油产量不足10万吨,今年该国生物柴油产量将达到50万吨,明年生物柴油产量有望达到150万吨。马来西亚种植园行业及商品部长称,截止到今年11月份,马来西亚政府总计收到81份新建生物柴油项目的申请报告,其中已批准了75个生物柴油项目,如果这些项目全部建成投产,马来西亚每年生产生物柴油消耗的棕榈油数量将达到860万吨。可以预见,未来几年马来西亚生物柴油产能将会继续保持快速增加的态势。印度尼西亚生物柴油产业发展刚刚开始,但该国政府称,今后几年生物柴油发展目标是生产能力逐步达到500万~600万吨。
    除了棕榈油主产国马来西亚和印度尼西亚大力发展生物柴油产业外,全球有许多国家都将棕榈油生产生物柴油作为重点发展方向。今年新加坡有两家生物柴油工厂开工建设,设计年生产能力为90万吨,计划于明年下半年投产,主要使用棕榈油生产生物柴油,这意味着明后两年新加坡进口棕榈油数量将会大幅增加。由于欧盟国家菜籽油供应紧张,价格持续大幅上涨,欧盟国家的许多生物柴油加工厂开始大量使用进口棕榈油生产生物柴油,这导致今年下半年以来欧盟国家棕榈油进口量大幅增加。目前我国生物柴油产能已经达到80万吨,到明年底将会超过200万吨,由于豆油和菜油价格较高,国内生物柴油生产企业也开始将原料采购重点转向棕榈油,今后几年我国进口棕榈油数量将会保持继续增加的态势。
  生物柴油耗用棕榈油量增加国际市场棕榈油价高位坚挺
  受全球棕榈油需求持续强劲和生物柴油耗用棕榈油数量不断增加的影响,加上国际市场豆油和菜油价格大幅上涨,最近两个月国际市场棕榈油价格出现强劲上涨。尽管上周美盘豆油期货价格和马来西亚毛棕榈油期货价格出现大幅下跌,但国际市场棕榈油现货价格仍然保持高位坚挺。目前马来西亚棕榈油FOB报价为550~555美元/吨,与南美和美国毛豆油FOB报价相差120~130美元/吨,与欧盟菜籽油FOB报价相差280美元/吨,从生产生物柴油的成本方面考虑,棕榈油具有较大的优势。随着棕榈油主产国生物柴油产能的快速扩张,棕榈油出口量将会逐步减少,这将对国际市场棕榈油价格构成有力支撑。同时,棕榈油在食品、人造奶油以及冰淇淋方面的应用是其他食用植物油无法替代的。加上棕榈油价格目前远低于豆油和菜籽油,也使得其掺兑量增加。尤其是近年来棕榈油需求国的棕榈油分提能力不断扩大,低度棕榈油的广泛使用使得棕榈油需求的季节性差异明显缩小。预计未来几年国际市场棕榈油价格不仅长期保持高位运行,而且还具有继续上涨的空间,其与豆油和菜籽油的差价将逐步缩小。由于国际市场棕榈油需求持续强劲,而棕榈油出口量持续减少,预计不久的将来国际市场棕榈油价格有望达到甚至超过豆油价格。
  
    (作者:国家粮油信息中心张立伟    来源:粮油市场报)