高杉

  • 高杉丨经济超预期是市场新驱动力

    这几天上海天气比较热,跟最近大涨大跌的A股不太一样。市场走到这里,分歧开始加大了。一方面经过一段狂飙的主升浪之后,成交量有所萎缩,再度上攻的时候,速度和力度没有之前的强烈;另一方面,绝大多数主流资金抱团的行业,估值氛围都已经达到了历史的极值。如果单看指数的话,它显然是失真的,但是你看这些机构抱团股的话,它们早就创造了历史最高的估值。 继上次我们说到像沪硅产业的市值,一家公司顶了好几家国际上硅片产业

    2020-08-02

  • 高杉丨指挥调度通信行业领军者的春天

    渣土车有没有加盖、施工工地有没有及时冲水,工地上的工人有没有佩戴安全帽,如何快速发现、快速处置?哪里的消防车道被堵占了,哪里的道路最拥堵,能否在第一时间解决?远方的高铁要进站或过站了,站里的高铁要出发了,两辆相对而行的列车如何知道不在一条铁轨上,这些庞杂的信息如何处理?。。。这些问题的解决需要指挥调度通信系统的协调!指挥调度通信系统是指综合利用计算机、网络、通信和自动化等技术,传递指挥调度指令及信

    2020-07-26

  • 高杉丨重视周期复苏的机会

    历史总是惊人地相似,均值回归的力量在市场中只会迟到,从不缺席。每次当大家不再相信有均值回归的时候,均值回归就出现了,今天的行情就是这个样子。不过,大涨并不能消除市场对后市行情的分歧,有人周末给出的操作策略是“今天逢冲高卖出”,但也有人信誓旦旦地认为“牛市还在”。周末我在做新一轮的策略PPT,对后市方向也有新的思考。1成长股估值出现分化事实上,不管是从经济周期、资金面的角度,还是政策周期、企业盈利周

    2020-07-20

  • 高杉丨市场“牛回头”

    7月初的快速上涨让很多投资者追不上牛尾巴,但这几天的高位震荡又让很多人开始怀疑牛市。市场就是如此,不是上涨就是下跌,牛市的时候更甚,而且牛市的回调往往急促而猛烈,很难找出一个相应比较好的介入点。连续回调两天,虽然看指数跌幅不大,但是今天个股有近100家跌停,牛市走出了股灾的感觉。有些投资者坐不住了,认为这里是不是又要产生大的调整了?1短期市场剧烈调整我们分两点这几天市场的表现。首先看能量,依然维持

    2020-07-16

  • 高杉丨量变到质变过程中的盛宴

    有时候,市场涨跌是不为人的意志所左右的,今年以来,市场历经波折,投资者对后市犹犹豫豫,但就是在这份犹豫中,指数3月底以来缓慢上涨,上周更是连涨四天,创出15个月新高。这基本吻合了我们6月21日文章《牛市脚步越来越近》的观点。这个周末还有大家热议的上交所修订上证综指编制方案和上证科创板50成分指数将推出的消息。其实,不管这次的修订出于什么样的目的,弥补之前的失真也好,让大家看到所谓的指数也能上涨也罢

    2020-07-05

  • 高杉丨工业缝纫机拐点初现

    2017年有一部电影叫《缝纫机乐队》,上映之后口碑褒贬不一。其实所有的事物都是如此,有好的一面,就有坏的一面。就像新冠疫情对于全球经济的影响,它导致经济整体出现下降,很多行业发展陷入焦虑,可是疫情也能推动行业的优胜劣汰,行业龙头继续崛起,小企业则湮没在历史长河中。就像我们今天要谈到的工业缝纫机行业一样。缝制设备行业是以生产缝纫机为主,裁剪、熨烫及粘合等机械为辅的专业设备制造业。按缝制工序先后分类,

    2020-06-27

  • 高杉丨牛市脚步越来越近

    本周我们进行了密集的调研和客户拜访,有几点的感触。1基金发行如火如荼目前第一点就是整个中国的民间资本非常活跃。经历了2017年以来三年价值投资培育,不少个人投资者已经从自己单独买卖股票逐步转为投向机构投资者。今年公募基金快速发行,截至本周全年已经发行了6500亿规模的公募基金。最近一个月出现的“日光基”非常多,这意味着未来两个月可能仍然每个月有约500亿左右的净增量资金入市。 我们也跟第三方的销售

    2020-06-21

  • 高杉丨原料药企业升级再进发

    突如其来的疫情让全球的经济活动都被压制,全球资本市场一度暴跌,股神都说了一句活久见,疫情的影响可见一般。不过,疫情的发生也推动了医药行业的发展。国外停工停产,印度又限制出口,市场将目光聚焦到了中国原料药的企业身上,股价受到追捧,价格还出现了上涨。当然,疫情对原料药行业的影响只是突发的,整个下游药品制剂需求稳步增长才是原料药行业增长的真正动力,预计2020年全球原料药市场规模将达到1864亿美元,同

    2020-06-08

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